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2016年我国生猪养殖行业市场前景展望

猪肉是中国的主要肉类消费品种,生猪业更在中国的农业生产和畜牧业生产中具有举足轻重的地位。从国际视角看,中国的生猪养殖及猪肉消费约占全球总量的一半,稳居世界第一,对于全球生猪产业的发展至关重要。以国内视角看,"猪粮安天下",生猪产业的发展关系到国计民生问题,与社会稳定、国民经济的健康发展关系重大。随着近年来经济和社会发展,中国的养殖养殖业产生了一些变化,在转型时期,面临着一些突出问题,已经开始影响到产业的健康发展和城乡居民的日常生活。
从全球市场来看,根据联合国粮农组织统计,2013年全球猪肉产量达到1.074亿吨,在过去40年里,猪肉产量的年均复合增长率为3.3%,高于肉类产量的3%的平均增长率。猪肉的生产逐渐集中,消费逐渐分散。生猪及猪肉产品主要产地集中在亚洲、北美、欧洲,主要的猪肉生产国有中国、欧盟、美国、巴西和加拿大,2014年上述主要生产区的产量分别为5650万吨、2240万吨、1033万吨、334万吨和183万吨。猪肉的主要消费地集中在中国、欧洲、北美、日本和俄罗斯等国家。世界猪肉的前5名进口国家和地区的进口量占比,呈现逐年下降的趋势。全球猪肉的消费正逐渐分散,更多的国家加入猪肉消费的行列。同时世界猪肉贸易量也呈现稳定增长。
从国内市场来看,自2014年开始中国生猪养殖进入亏损区间,本次亏损时间长,亏损幅度也达到近年新高。另外,资金链紧张加之环保升价压力,中小养殖户退养速度加快。中国生猪养殖行业进入了历史上的最大一轮"去库存化"周期,中国生猪及能繁母猪养殖总量持续大减,导致国内生猪价格触底后急速上涨。由于非疫病性减产和饲料原料价格持续下跌降低养殖成本,2015年下半年中国生猪养殖业成功"扭亏为盈"且盈利幅度不断扩大。

据中经未来产业研究院(www.19baogao.com)发布的《2016-2020年中国生猪养殖行业发展前景与投资预测分析报告》显示,2015年国内能繁母猪存栏量继续下降,同比降幅为9.31%。存栏量已经达到2012年以来的最低水平。2015年12月是能繁母猪存栏量最低的月份,国内能繁母猪存栏量环比下降0.70%,同比下降11.40%。能繁母猪存栏数量环比已经连续28个月出现不同程度的下滑,连续21个月同比降幅超过5%,但能繁母猪存栏量下降趋势已经放缓。
从生猪存栏情况来看,2015年国内生猪存栏量同比继续下降,降幅为5.37%。2014年以来养殖长期亏损,产能下调加速,到2015年生猪养殖业"去产能"力度远超预期,虽然2015年下半年去产能速度渐缓,但很显然淘汰仍在继续。2015年12月国内生猪存栏量继续下降,环比下降1.10%,同比下降9.00%,已连续19个月下降。2015年国内生猪存栏量均低于去年同期,并且达到近5年的历史低位水平。从生猪存栏环比变化率来看,2015年除了7-10月生猪存栏环比呈小幅上升外,其余月份均下降。
从生猪出栏情况来看,2015年中国年生猪出栏量70825万头,同比下降3.7%,2015年中国年猪肉产量为5487万t,同比下降3.3%。近几年,国内生猪规模化养殖水平不断提高,生猪出栏量与猪肉产量快速增加,2011年以来呈逐年稳步上升走势,但2015年由于生猪去产能步伐加快,生猪供应量下降,2015年首次出现生猪出栏量和猪肉产量下降的情况,这也给2015年生猪价格整体居高不下打下了坚实的基础。

从生猪价格走势来看,2015年国内活猪均价约为15.17元/kg,较2014年相比上涨了1.70元/kg,涨幅为12.62%,较近5年均值相比上涨了0.06%。2015年除1月和2月外,各月份国内活猪均价均高于2014年。2015年生猪价格走势大体分为4个阶段,1至3月中下旬,猪价整体延续2014年的低迷态势,国内生猪市场整体购销相对清淡,养殖户惜售挺价难敌终端肉类市场需求疲软利空,同时2015年春节前国内生猪出栏同比增加,但屠宰场需求增幅有限,部分屠宰场为去库存,传统春节的节日效应并未出现,猪价提振的现象,3月份猪价开始下跌至年内最低点,国内活猪的平均价格为12.27元/kg,较年初相比下跌了8.30%,同比上涨了1.83%。自2014年9月生猪价格调头下跌开始至2015年3月,国内生猪价格连续下跌接近7个月,累计下跌幅度达到17.54%。3月下旬至8月上旬,猪源大减,国内生猪存栏量以及能繁母猪存栏量持续下降,养殖业整体去产能情况异常严重,市场适重猪源大幅减少,供应趋紧,"病死猪""康复猪"等问题将肉类食品安全问题再次推上风口浪尖,屠宰场收购压力大增。为保障收购任务不断上调收购价格,生猪价格逆势大涨,持续上涨接近5个月,8月猪价上涨至年内最高点,价格为18.16元/kg,较年初相比上涨了35.72%,同比上涨24.73%。8月中旬至11月中旬,养殖户出栏有所提高,生猪市场供应增加,屠宰场完成收购任务后相继下调收购价格,国内生猪价格冲高后小幅回落,同时部分地区冷冻肉陆续出库,天气转凉,生猪疫情高发也对生猪出栏起到一定推进作用,生猪价格持续下调。此期间,供需博弈初显,猪价偏弱调整。11月猪价较年初相比上涨了22.79%,同比上涨16.61%。11月下旬至12月下旬,需求回暖,出栏增加,猪价节前震荡前行。

从猪肉价格走势来看,2015年国内猪肉平均价格为24.55元/kg,同比上涨了9.21%,较近5年均值相比上涨了0.77%。2015年猪肉价格走势与活猪价格大体一致,2015年3-12月猪肉价格均高于2014年同期。2015年3月中旬后猪肉价格基本上呈现逐步上涨走势。到9月上涨至年内最高点,均价达到28.2元/kg,较年初相比上涨26.06%,同比上涨17.99%。9月下旬猪肉价格止涨回落,直到12月趋稳,12月猪肉均价为到25.93元/kg,较年初相比上涨15.91%,同比上涨13.33%。
目前,我国生猪存栏量和能繁母猪存栏量环比仍呈现下降趋势,即使在母猪年可提供出栏生猪数量同比提升的情况下,2016年可出栏生猪数量仍然将同比下降。从2015年7月份开始,能繁母猪存栏降幅出现缩小,按照生长周期推算10个月也就是2016年5月份开始,生猪供应将趋于平稳,因此,2016年上半年猪价仍将维持高位,下半年开始猪价将趋于稳定,甚至小幅走弱。预计2016年上半年我国生猪供应总体形势仍然将维持紧平衡的状态,生猪养殖效益仍将继续维持较为可观的盈利水平。
综上所述,2015年中国生猪市场即使在下半年走出亏损进入盈利,并且以较高价位保持到年底,但补栏和存栏的恢复都远不及预期。虽然2015年下半年生猪存栏环比拐点出现,但只小幅增涨了4个月左右便又下降。这说明2016年的生猪供应难以得到实质性的恢复。另外,由于2015年冬季北方再次出现猪病,因此,2016年上半年猪价的牛市仍可延续,2016年夏季仍可能会出现连续4年消费淡季上涨。预计2016年猪价高点仍有望在8月份前后出现,养殖利润仍将维持高位。但随着生猪供给端的不断增长,进口猪肉的不断增加,猪价高点很难突破2015年的高点。

来源:中经未来产业研究院

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